Elliot Blake kann hellsehen, zumin-
dest sollen die Millitärs des Pentagon das glauben, damit Paula Hall, Blakes Geliebte und Leiterin eines Instituts zur Untersuchung parapsychologischer Phänomene, weitere Gelder für ihre Forschungen erhält.
Doch der erste Test überzeugt nicht alle und so fragt man den Zauberer Max "The Magnificent" Dyson um Rat, der bereits über 100 sogenann-
te "Begabte" als Betrüger entlarft hat. Elliot besteht den Test jedoch. Was das Pentagon nicht weiß, ist, dass sich Dyson und Blake sehr wohl kennen und zwar aus dem Knast.
Elliot bringt seinen "alten Freund" in dessen Werkstatt mit der eigenen Guillotine um, da er glaubt, dass Max damals abgehauen ist und verraten hat, wo Elliot seine Aus-
brecherwerkzeuge versteckt hält.

Ein kleiner Junge verrät Columbo wie der Trick von Max funktioniert hat. Die Seiten des Plans waren alle identisch, so das klar war, wo die Fahrer die Bilder schießen würden.
Mit Hilfe einer Schnur kann Columbo die Werkstatt verlassen und von außen zu schließen.
Blake will Columbo ermorden als sich dieser unter die Guillotine legt, doch der Inspektor hat vorsorglich die Markierungen vertauscht.