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Picard trifft sich mit Captain Walker Keel, Captain
Rixx und Captain Tryla Scott. Als die drei sich von Picards Identität
überzeugt haben, weihen sie ihn ein, dass sie mehrere Hinweise
gefunden haben, die für eine Verschwörung in den obersten
Kreisen der Sternenflotte sprechen. Offiziere und Admiräle verhalten
sich merkwürdig und es gibt ständig seltsame Befehle. Picard
soll die Augen offen halten.
Kurz danach wird die USS.Horatio zerstört, mit Keel an Bord. Die
Brückencrew wird eingeweiht und Data untersucht die Sternenflottenbefehle
der Vergangenheit und registriert ungewöhnliche Personal-Umstrukturierungen.
Die wichtigsten Sektoren werden nun von innen heraus kontrolliert.
Picard besucht die Erde, während Admiral Gregory Quinn zur Enterprise
beamt. Doch benimmt sich der Admiral sehr ungewöhnlich und schlägt
Riker nieder, nachdem er ihm von einer Lebensform erzählt hat,
die er in einem Koffer mit sich führt. Mit Geordie und sogar Worf
wird er spielend fertig, erst Beverlys Phaser streckt ihn nieder. Sie
stellt fest, dass sich ein Parasit bei ihm eingenistet hat, nur durch
eine Kime am Hals sichtbar.
Picard schwebt nun in Gefahr. Beim Essen wird ihm die Situation klar
und er will verschwinden, doch er wird vom gerade eingetroffenen Riker
aufgehalten, der nun auch eine solche Kime besitzt, wenn auch eine künstliche.
Die Täuschung gelingt und die "Besessenen" können
besiegt werden, mit Remmick an der Spitze. Die Kreaturen verlassen die
Körper.
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