Die Antares überstellt den jungen Mann Charlie Evans der Enterprise. Es stellt sich heraus, dass dieser überlegene Mächte besitzt und gern einsetzt, wenn er sonst nicht seinen Willen durchgesetzt bekommt ...
Charlie gehört der eigentlich körperlosen Spezies der Thasianer an, die ihn wieder zurückholt, da er für die Menschen zu gefährlich ist.